Exile on Main Street
Egy év telt el és Dean feladva a vadászatot Lisával és Bennel él. Sam titokzatos módon kiszabadult a Ketrecből, és felkeresi Deant. Bemutat neki egy olyan családot - Campbelléket -, akikről ez idáig nem is tudtak. A Cambell család élén Mary édesapja, Samuel áll.

Two and a Half Men
Sam egy olyan ügyben nyomoz, ahol a szülőket megölik, és elviszik a kisbabát. Sam az egyik helyszínen felfedez egy kisbabát, és Deantől kér segítséget. Dean kétkedve hagyja ott Lisát és Bent, de végül elmegy. Sam meglepődik, hogy bátyja milyen apásan viselkedik. Samuel vadásznak akarja felnevelni a babát Deannel ellentétben. Egy alakváltó eljön a babáért.

The Third Man
Sam és Dean Castiel segítségét kérik, amikor egy olyan ügyben nyomoznak, ahol tíz rendőrt egyiptomi tíz csapás módszereivel ölték meg. Castiel megerősíti, hogy ellopták Mózes pálcáját. Elmondja nekik, hogy a Mennyben káosz uralkodik és Isten fegyvereit sorra lopják el.

Weekend at Bobby's
Miután Bobby rájön, hogy Crowley nem szándékozik visszaadni a lelkét, a vadász a saját kezébe veszi a dolgokat. Felhívja Samet és Deant, hogy segítsenek neki rájönni Crowley legféltetebb titkára. Eközben a testvérek megtudják, mivel tölti Bobby az idejét.

Live Free or Twihard
Egy vadászat közben Deant megharapja egy vámpír, és elkezd átváltozni. Samuel elmondja, hogy meg kell szereznie annak a vámpírnak a vérét, aki megharapta. Azonban a vámpíralfa is annak a csapatnak a része, ahova be kell jutnia.

You Can't Handle the Truth
Amikor egy városban néhány ember öngyilkos lesz, Sam és Dean megtudják, hogy az Igazság Istennője kényszerítette őket, hogy csak az igazat hallják. Amikor a testvérek lenyomozzák, Deanen használja az erejét, és fény derül Sam titkára.

Family Matters
Dean gyanakodni kezd Samuelre, de Sam nem hiszi el, hogy nagypjuk titkol előlük valamit. A testvérek vadászni indulnak a Campbell családdal, de szörnyű vége lesz.

All Dogs Go To Haven
Sam és Dean először azt hiszik, hogy egy vérfarkas által elkövetett gyilkosságok után nyomoznak, de rájönnek, hogy egy bőrbebújt (skinwalker) bosszút áll az emberi családja ellenségein. Miután elfogják a kutyát, az elmondja nekik, hogy az Alfa skinwalker létrehozott alvó ügynököket, akiknek meg kell ölniük a családjukat. Egyetlen megoldást látnak: meg kell ölni az Alfát.

Clap Your Hands If You Believe
Miközben Sam és Dean egy UFÓ-ügyet tanulmányoznak, Deant elrabolják egy gabonakör közepéről. Azonban nem ufókkal, hanem tündérekkel van dolguk. Sajnos csak Dean látja a tündért, ami megnehezíti a dolgokat. A dolgok még bonyolultabbá válnak, amikor Sam nyomozása elvezetí őket a koboldok, manók világába.

Caged Heat
Meg elrabolja Samet és Deant, és megpróbálja kideríteni Crowley hollétét. Sam alkut köt Meggel: elvezetik Crowley-hoz, ha Meg megkínozza. Castiel csatlakozik, de nehéznek találja a Meggel való együttmüködést.

Appointment in Samarra
Dean felkeresi a Halált, hogy segítsen visszaszerezni Sam lelkét. A Halál belemegy ebbe, de csak egy feltétellel: Dean átveszi egy napra a szerepét. Sam azonban nem szeretné visszakapni a lelkét, ezért Balthazártól kér egy olyan varázsigét, ami távoltartja a testétől a lelkét. A varázsigéhez  azonban apja vérére van szüksége, de mivel John Winchester évek óta halott, ezért Bobbyra esik a választása. 

Like a Virgin
Dean és Bobby aggódva várják Sam felébredését, hogy kiderüljön Halálnak sikerült visszatenni Sam lelkét, anélkül, hogy megőrülne. Eközben Dean és Bobby eltűnt szüzeket, és rájönnek, hogy az eltűnések mögött sárkányok állnak. Bobby elküldi Deant egy orvoshoz, aki az egyetlen olyan fegyvert birtokolja, ami legyőzhet egy sárkányt. Ám előbb bizonyítania kell, hogy érdemes a kard használatára. 

Unforgiven
Sam emlékezni kezd egy vadászatra, amelyben Samuellel dolgozott, mielőtt újra találkozott volna Deannal. Sam egy SMS-t kap egy kisváros koordinátáival, és bátyjával együtt elmegy a városba. Dean meglepődik, amikor a városlakók mesélni kezdik, hogy milyen dolgokat tett Sam. 

Mannequin 3: The Reckoning
Ben felhívja Deant, és elmondja, hogy Lisa bajban van. Dean otthagyja egyedül Samet, hogy Lisához menjen, de nem készült fel arra, amit talál. Eközben Sam megtudja, hogy a meggyilkolt férfiak a haláluk előtt egy kegyetlen tréfát űztek egy női munkatársukon, aki eltűnt. ú

The French Mistake
Raphael megtámadja Castielt és a szövetségeseit, és egy ijesztő bérgyilkost küld Sam és Dean után. Balthazar egy olyan dimenzióba küldi a testvéreket, ahol ők a "Supernatural" sorozatban szerepelnek, és a nevük "Jensen Ackles" és "Jared Padalecki". A fiúk megdöbbenek, amikor Castiel egy Misha Collins nevű színész képében jelenik meg, és Sam elvette Rubyt. 

And Then There Were None
Sam, Dean és Bobby felkutatják a Mindenek Anyját. A vadászat közben összefutnak Samuellel és Gwennel. Samuel és Bobby összekapnak. 

My Heart Will Go On
Miután Balthazár megváltoztatja a történelmet, hogy a Titanic ne süllyedjen el, a Sors elkezdi megölni azoknak a leszármazottait, akik a hajón voltak. Castiel elmondja, hogy az egyetlen megoldás az, ha megölik a Sorsot.

Frontierland
A vadászok Eve legyőzésének a módját keresik, és ráakadnak Samuel Colt naplójára a Campbell könyvtárban. Felfedezik, hogy Samuel Colt talán tudna segíteni nekik, ezért megkérik Cast, hogy küldje vissza őket a vadnyugatra. Amíg Sam ideges az utazás, Dean épp ellenkező hangulatban van.

Mommy Dearest
Bobby, Sam, Dean és Castiel nyomára akadnak Eve-nek egy origói kisvárosban. A fiúk felfedezik, hogy a városlakók démonokká alakultak, de haldokolnak. Amikor megtalálják Eve-t felveszi Mary Winchester képét. 

The Man Who Would Be King
Castiel mesél a fiúknak a mennybeli háborúról és arról, hogy Raphael és ő hogyan lettek ellenségek. Bobby úgy érzi, hogy Cas titkol valamit, de Dean nem hiszi el.

Let it Bleed
Egy démon elrabolja Lisát és Bent, hogy előcsalogassa Deant. Sam és Dean egy szövetségessel egyesítik erőiket, hogy megmentsék Lisát és fiát. 

The Man Who Knew Too Much
A fal ledől Sam elméjében, és elszabadul a Pokol. Dean és Bobby tanácstalanok az ügyben, így arra vannak kényszerülve, hogy álljanak és ne tegyenek semmit. Eközben a mennyei háború a tetőponthoz készülődik.